Programa de Formación en Planificación Financiera
Desarrolla las competencias necesarias para convertirte en un consultor financiero profesional. Nuestro programa integral te prepara para asesorar familias e individuos en sus decisiones económicas más importantes.
Solicitar InformaciónUn Enfoque Práctico y Personalizado
Nuestro programa se diseña pensando en profesionales que quieren especializarse en asesoramiento financiero personal. Durante 18 meses, trabajarás casos reales con mentores que llevan más de una década ayudando a familias españolas a organizar sus finanzas.
Lo que nos diferencia es la atención individual. Cada participante tiene asignado un tutor que revisa su progreso semanalmente. Además, colaboramos directamente con despachos de asesoría financiera en Málaga y provincia para que puedas observar cómo se desarrolla esta profesión en el día a día.
Al finalizar, habrás trabajado al menos 15 casos de estudio basados en situaciones reales: desde la planificación de la jubilación de una pareja de 50 años hasta la gestión del patrimonio de un joven profesional que acaba de empezar su carrera.
Cronograma del Programa 2025-2026
El programa se desarrolla en fases progresivas, combinando teoría aplicada con experiencia práctica supervisada.
Fundamentos y Marco Regulatorio
Introducción a los principios de la planificación financiera personal, normativa española vigente, y análisis de perfiles de riesgo. Incluye prácticas con software especializado utilizado por despachos profesionales.
Productos y Estrategias de Inversión
Análisis detallado de productos financieros disponibles en el mercado español, construcción de carteras diversificadas, y simulación de planes de ahorro a largo plazo. Los participantes gestionarán carteras simuladas durante todo este período.
Planificación Fiscal y Sucesoria
Optimización fiscal para particulares, planificación de herencias y donaciones, y coordinación con otros profesionales (abogados, notarios). Incluye casos prácticos de reorganización patrimonial familiar.
Práticas Profesionales Supervisadas
Colaboración directa con despachos de asesoría financiera, atención a clientes reales bajo supervisión, y desarrollo del proyecto final. Los participantes pueden elegir especializarse en jubilación, inversión familiar o asesoramiento patrimonial.
Metodología Centrada en la Experiencia Real
Trabajamos con una metodología que combina el aprendizaje teórico con la práctica inmediata. Cada concepto que estudias lo aplicas esa misma semana en ejercicios basados en consultas que hemos recibido en nuestro despacho durante los últimos años.
Nuestros formadores son profesionales en activo que siguen atendiendo clientes, por lo que conocen perfectamente los desafíos actuales del sector. Esto significa que aprenderás no solo la teoría, sino también cómo manejar situaciones complejas que surgen en el día a día profesional.
- Sesiones semanales de 4 horas con grupos reducidos (máximo 12 participantes)
- Acceso a base de datos con más de 200 casos reales anonimizados
- Mentorización individual con profesionales senior del sector
- Prácticas en despachos colaboradores desde el sexto mes
- Proyecto final con presentación ante tribunal de profesionales